01. Elvis Has Just Left the Building
02. Brown Shoes Don't Make It
03. Jazz Discharge Party Hats
04. Inca Roads
05. Moggio
06. Nite School
07. Echidna's Art (Of You)
08. Hungry Freaks, Daddy
09. Heavenly Bank Account
10. The Meek Shall Inherit Nothing
11. Waka Jawaka (edit)
12. Sofa
13. Dirty Love
14. Hot Plate Heaven at The Green Hotel
Mike Keneally / guitarra, teclados, voz
Mats Oberg / teclados, piano, voz
Scott Thunes / bajo, voz
Morgan Agren / batería
Jonathan Haas / percusiones múltiples
Marc Ziegenhagen / teclados adicionales
Jimmy Hayes
Jerry Lawson
Joe Russell
Jay Otis Washington
Sean Altman
Barry Carl
Elliot Kerman
Scott Leonard
Orchestra of Our Time:
Joel Thome / dirección artística, dirección musical, director
Sal Scarpa / asistente de dirección musical, director
Violines / Sanford Allen (maestro concertista), Abe Appleman, Sandra Billingslea, Joyce Hammann, Stan Hunte, Sheila Reinhold, Alvin Rogers, Peter Vanderwater, Ming Yeh
Violas / Al Brown, John Dexter, Richard Spencer
Cellos / Bruce Wang, Fred Zlotkin
Contrabajo / John Beal
Flauta, piccolo, sax soprano / Dave Tofani
Oboe, sax alto / Robert Magnuson
Clarinete, clarinete bajo / Virgil Blackwell
Fagot, sax tenor / John Campo
Sax barítono / Roger Rosenberg
Trompeta, flugelhorn / Marvin Stamm
Corno / Ron Sell
Trombón / Jim Pugh
Trombón bajo, tuba / Dave Taylor
Arpa / Cynthia Otis
Coordinador musical / Vrigil Blackwell
Artistas invitados especiales:
Steve Vai / guitarra en 12 y 13
Dweezil Zappa / guitarra en 13
Dale Bozzio / voz intro en 14
