2. O Sol (4:06)
3. Bomba "H" Sobre São Paulo (3:24)
4. Hoje de Manhã Eu Acordei (2:41)
5. Jesus, Come Back to Earth (2:47)
6. The Cowboy (4:33)
7. Sitting On the Road Side (2:53)
8. Ciborg (3:02)
9. Corta Jaca (4:47)
10. Coming Through the Waves of Science (3:42)
11. Young Blood (3:13)
12. Train (3:17)
13. Balada do Louco (4:33)
Músicas de autoria de Arnaldo Baptista, exceto "Balada do Louco", composta por Arnaldo Baptista e Rita Lee.
Arnaldo Dias Baptista: Guitarra, Bateria, Contrabaixo, Piano, Órgão, Pandeiro, Voz
Suzana Braga: Backing Vocals ("The Cowboy", "Corta Jaca")
Mário Miranda: Teclados ("Balada do Louco")
Cesinha: Bateria ("Balada do Louco")
Fernando Nunes: Baixo ("Balada do Louco")
Wander Taffo: Guitarra solo ("Balada do Louco")
Alexandre Ramires, Altamir Salinas, Aylton Pinto, Clemente Capella, Dimitir Atanov, Heitor Fujinami, Helena Imasato, Andrea Salinas, Ruy Salles, Lea Sadi, Antonio Imasato, Mário Peotta, Glauco Imasato, Adriana Pace, Adriana Vicelino, Maria Angelica Cameron, Braulio Lima, Maria Cecilia Brucoli: Cordas ("Balada do Louco")
Nina Pancevski, Ana Leuzinger, Ronaldo Barcellos, Lourenço Olegário: Coro ("Balada do Louco")
convite aos amigos: