01 King City [Instrumental] (J. J. Cale)
02 Out of Style (J. J. Cale)
03 Low Down (J. J. Cale)
04 talk (J. J. Cale)
05 Don't Cry Sister (J. J. Cale)
06 talk (J. J. Cale)
07 Since You Said Goodbye (J. J. Cale)
08 talk (J. J. Cale)
09 Magnolia (J. J. Cale)
10 talk (J. J. Cale)
11 Walt's Boogie [Instrumental] (J. J. Cale)
12 talk (J. J. Cale)
13 Roll On (J. J. Cale)
14 talk (J. J. Cale)
15 T-Bone Shuffle [Instrumental] (J. J. Cale)
16 talk (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
17 Crazy Mama (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
18 talk (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
19 After Midnight (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
20 talk (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
21 I'd Like to Love You Baby (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
22 talk (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
23 Thirteen Days (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
24 talk (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
25 Tijuana (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
26 talk (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
27 Cocaine (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
28 talk (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
29 Call Me the Breeze (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
30 I'll Make Love to You Anytime (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
31 talk (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
32 Travelin' Light (J. J. Cale with Tom Petty & Mike Campbell)
.
