1. Mama Talk To Your Daughter 4:11
2. Bad Avenue 6:11
3. Gambler 4:22
4. So Easy To Love You 7:32
5. I Got Money 3:35
6. Ain't That Nice 5:13
7. I'm Good 3:37
8. Bad Luck 3:40
9. Think 2:57
10. She Moves Me 6:29
11. The Moon Is Full 3:46
2. Bad Avenue 6:11
3. Gambler 4:22
4. So Easy To Love You 7:32
5. I Got Money 3:35
6. Ain't That Nice 5:13
7. I'm Good 3:37
8. Bad Luck 3:40
9. Think 2:57
10. She Moves Me 6:29
11. The Moon Is Full 3:46
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Magic Slim & The Teardrops
Em 1986 a Wolf Records, da Áustria, lançou Chicago Blues Session Volume 3, disco de Chicago blues elétrico de Magic Slim & The Teardrops. O vinil saiu como Wolf 120.849; o CD da mesma série traz as onze faixas desta lista.
Magic Slim era o nome de palco de Morris Holt, nascido em 7 de agosto de 1937 em Torrance, Mississippi. No disco ele canta e toca guitarra. Na formação da época entram o irmão Nick Holt no baixo e John Primer na outra guitarra — Primer tinha entrado nos Teardrops em 1983.
A gravação é de Chicago, 1986. No LP original cabem “Gambler”, “Mama Talk To Your Daughter”, “Bad Avenue”, “I Got Money”, “Ain’t That Nice”, “I’m Good”, “She Moves Me” e “Think”. A edição em CD acrescenta “So Easy To Love You”, “Bad Luck” e “The Moon Is Full”.
O que o AllMusic crava no grupo é modern electric blues; a Apple Music classifica o título como Chicago blues. É o som de uma banda de Chicago gravando para um selo austríaco que, nos anos 1980, empilhou disco atrás de disco do mesmo quarteto.
A sessão de 1986 entrou na série Chicago Blues Session da Wolf, selo que ficou com boa parte da discografia de Slim na Europa. O mesmo LP também circulou com a faixa The 1987 WC Handy Blues Award Winner no título.

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