01. Der Geigenspieler (Job) - 8:15
02. Zingaresca (Mühlböck) - 5:12
03. Manchmal fällt der Regen eben lang (Mühlböck) - 3:51
04. Vielleicht bin Ich ein Clown? (Rahn/Mühlböck) - 6:23
05. City-Nord (Rahn) - 6:09
06. Die Welt wird alt und wieder jung (Originaltext von Friedrich Schiller, bearb. von Mühlböck) - 4:32
Fred Mühlböck - vocals, acoustic & electric guitars, flute
Detlef Job - acoustic, electric & slide guitars, vocals
Lutz Rahn - Hammond H100 organ, acoustic & electric pianos, strings, Mellotron, PPG synth, D6 clavinet
Heino Schünzel - bass, vocals
Hartwig Biereichel - drums, kettle drum, percussion
Tommy Goldschmidt - percussion (01,02)
Walter Quintus - violin (01)
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via: krautrockmaniac