01. GismontiPascoal (André Mehmari – Hamilton de Holanda) 02. São Jorge (Hermeto Pascoal) 03. Intocável (Hermeto Pascoal) 04. Frevo (Egberto Gismonti) 05. Sete Anéis (Egberto Gismonti) 06. Palhaço (Egberto Gismonti) 07. Bebê (Hermeto Pascoal) 08. Memória e Fado (Egberto Gismonti) 09. Fala da Paixão (Egberto Gismonti) 10. Chorinho pra Eles (André Mehmari) 11. Menino Hermeto (Hamilton de Holanda) 12. Santo Antonio (Hermeto Pascoal) 13. Lôro (Egberto Gismonti) 14. O Farol que Nos Guia (Hermeto Pascoal) 15. GismontiPascoal – Festa (André Mehmari – Hamilton de Holanda) 16. Música das Nuvens e do Chão (Hermeto Pascoal)
Hamilton De Holanda / Mandolina, voz Andre Mehmari / Piano, voz