Disco 1:
01. Maracatu
02. 10 Anos
03. Frevo
04. Lôro
05. Em Familia/Sanfona/Dança Dos Pés/Eterna
Disco 2:
01. De Repente
02. Vale Do Eco
03. Cavaquinho
04. 12 De Fevereiro
05. Carta De Amor
Egberto Gismonti / piano, guitars, Indian organ, voice
Mauro Senise / saxophones, flute
Zeca Assumpção / bass