01. 1975 Overture (Iron Butterfly) – 4:17
02. Hard Miseree (Erik Brann) – 3:41
03. High On A Mountain Top (Phil Kramer) – 3:58
04. Am I Down (Erik Brann) – 5:20
05. People Of The World (Erik Brann) – 3:21
06. Searchin' Circles (Erik Brann) – 4:35
07. Pearly Gates (Jon Anderson/Ron Bushy) – 3:25
08. Lonely Hearts (Erik Brann) – 3:11
09. Before You Go (Erik Brann/Howard Reitzes) – 5:32
02. Hard Miseree (Erik Brann) – 3:41
03. High On A Mountain Top (Phil Kramer) – 3:58
04. Am I Down (Erik Brann) – 5:20
05. People Of The World (Erik Brann) – 3:21
06. Searchin' Circles (Erik Brann) – 4:35
07. Pearly Gates (Jon Anderson/Ron Bushy) – 3:25
08. Lonely Hearts (Erik Brann) – 3:11
09. Before You Go (Erik Brann/Howard Reitzes) – 5:32
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