1. Mama Nature Said 4:52 2. The Hero And The Madman 6:08 3. Slow Blues 5:14 4. The Rocker 5:12 5. Vagabond Of The Western World 4:44 6. Little Girl In Bloom 5:12 7. Gonna Creep Up On You 3:27 8. A Song For While I'm Away 5:10
CD 1 01. Mas que nada [3:16] 02. Hino do clube de Resgatas do Flamengo [4:54] 03. Lá vem Salgueiro [2:36] 04. Olha a beleza dela [2:42] 05. Aleluia è nome de mulher [3:12] 06. Caramba! Galileu da Galileia [3:18] 07. Sai de mim mulher [4:43] 08. Bahia barço do Brasil [4:55] 09. Sem essa n.5 [2:52] 10. Dorothi [3:08] 11. Maria Luiza [3:15] 12. Silvia Lenheira[3:43] 13. Cosa nostra [5:32] 14. Descalco no parque [4:46]
CD 2 01. Sai de mim mulher - Versione inedita [3:49] 02. Voçê não é Ave Maria mas é cheia de graça [3:03] 03. Jazz Potatos [3:45] 04. Mas que nada - Versione alternativa [2:50] 05. Os mentes clara [3:50] 06. Olha a beleza dela [3:12] 07. Quase colorida [3:27] 08. Salve America [2:58] 9. Tô com Deus, tô com amor [2:59] 10. Jesualda [2:48] 11. A lua é minha [2:36] 12. Camisa 12 - Versione alternativa [3:10] 13. Bicho do mato - ao vivo [2:12] 14. Mano Caetano - con Maria Bethania[2:35]
1. Zagueiro
2. Assim Falou Santo Tomás de Aquino
3. Velhos, Flores, Criancinhas e Cachorros
4. Dorothy
5. Cuidado com o Bulldog
6. Para Ouvir no Rádio
7. O Rei Chegou, Viva o Rei
8. Jorge de Capadócia
9. Se Segura Malandro
10. Dumingaz
11. Luz Polarizada12. Jesualda
1. If This World Were Mine 04:28
2. Ain't No Mountain High Enough 05:43
3. Stubborn Kinda Fellow 03:15
4. What's Going On? 04:24
5. Ain't That Peculiar 04:51
6. If I Could Build The Whole World 00:45
7. A Wonderful One 04:06
8. Let's Get It On 13:10
9. Let's Get It On (Live) 7:32
