2. Vai Fundo (Tico Terpins, Zé Rodrix, Próspero Albanese Neto) 4:08
3. Apache (Jerry Lordan) 0:44
4. Funiculi Funiculá (L. Denza, Turco) 2:04
5. Noites de Moscou (Moscow Nights) (Domínio público; arranjo de Joelho de Porco) 0:17
6. Home do Imposto de Renda (Zé Rodrix) 4:17
7. Diana (Paul Anka; versão de Fred Jorge) 0:18
8. Mardito Fiapo de Manga (Tico Terpins) 3:02
9. Bom Dia São Paulo (Tico Terpins, Zé Rodrix) 4:12
10. Bonanza (Jay Livingston, Ray Evans) 0:10
11. Pé na Senzala (Zé Rodrix) 3:37
12. Vigilante Rodoviário (Ari Fernandes) 0:41
13. Bom Dia São Paulo N° 2 (Tico Terpins, Zé Rodrix) 1:01
14. Rock do Relógio (Zé Rodrix) 4:10
15. Sons de Carrilhões (João Pernambuco) 0:36
16. Funiculi Funiculá (play back) (L. Denza, Turco) 2:01
17. Ue o Muite Arukou (Nakamura) 3:52
18. Telmo Martírio (Tico Terpins, Zé Rodrix, Próspero Albanese) 4:36
19. Conjunto de Beira de Piscina de Filme Italiano (Tico Terpins, Zé Rodrix, Próspero Albanese, Franklin Paolilo) 4:19
20. Afrikan Beat (Bert Kaempfert) 0:57
21. Noite de Natal (Tico Terpins, Zé Rodrix) 3:50
22. Um Trem Passou por Aqui (Zé Rodrix, Tico Terpins) 4:36
23. Hora de Dormir [Jingle] (0:18)
Próspero Albanese: Vocal, Backing Vocal (faixa 9)
Tico Terpins: Vocal, Percussão (faixas 4, 16), Guitarra Acústica (faixa 15)
Zé Rodrix: Vocal, Acordeão (faixas 4, 16), Teclados (faixas 6, 9, 17, 20, 21), Backing Vocal (faixa 20), Órgão (faixa 23)
Faísca: Guitarra, Guitarra Acústica (faixa 15)
Franklin Paolillo: Bateria
Lee Marcucci: Baixo (faixas 2, 4, 8, 16)
Luiz Lopes: Teclados (faixas 2, 19)
Hermeto Paschoal: Sons (faixa 2)
Vânia Bastos: Vocal (faixas 2, 8, 11, 18, 19, 21), Backing Vocal (faixas 6, 9, 20)
Celso Pixinga: Baixo (faixas 4, 9, 16, 17, 18, 19, 21, 23)
Cida Moreira: Vocal (faixas 4, 16, 18, 21), Backing Vocal (faixas 6, 9, 20), Voz (faixa 6)
Pedro Ivo: Baixo (faixas 6, 14)
Fátima Silmara: Backing Vocal (faixa 6)
Silvano: Percussão (faixas 6, 8)
Emílio Carrera: Voz (faixa 6)
Alan Terpins: Baixo (faixa 8)
Roberto Sion: Saxofone (faixas 9, 21)
Carlos Alberto Terepszinki: Baixo (faixa 11)
Dadá Cirino: Voz (faixa 13)
Netinho: Contribuição desconhecida (faixa 19)
Sérgio Magrão: Baixo (faixa 20)
Mariana Blum Rodrix: Voz (faixa 23)
