1. Northern California (Thomas Jefferson Kaye) - 1:12
2. Easy Kind Of Feeling (Thomas Jefferson Kaye) - 3:38
3. She Bout To Drive Me Wild (Alvin Robinson, Jessie Hill, King Floyd, Mac Rebennack) - 4:13
4. Say That You Love Me (Loudon Wainwright III) - 2:26
5. American Lovers (Donald Fagen, Walter Becker) - 5:00
6. Jones (Donald Fagen, Walter Becker) - 3:17
7. Shine The Light (Link Wray) - 3:36
8. All Cried Out (Thomas Jefferson Kaye) - 4:23
9. L. A. (Thomas Jefferson Kaye) - 2:44
10.One Man Band (Thomas Jefferson Kaye) - 3:14
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