1. Summertime
2. Lover Man
3. It Ain't Necessarily So
4. Night and Day
5. Domino
6. Give Him the Ooh-La-La
7. I Loves You Porgy
8. Nice Work If You Can Get It
9. God Bless the Child
10. Love for Sale
11. Send in the Clowns
A1 - Pense Menos
A2 - Sem Você
A3 - Verão Carioca
A4 - Feito Para Dançar
A5 - É Necessário
A6 - Leva O Meu Blue
B1 - Venha Dormir Em Casa
B2 - Música Para Betinha
B3 - Não Esquente A Cabeça
B4 - Ride Twist And Roll
B5 - Flores Belas (Instrumental)
B6 - Let It All Hang Out
01. Whiskey, Mystics And Men (Elektra Studios 1969) 02. Gloria (Aquarius Theatre Rehearsal 1969) 03. I Will Never Be Untrue (Aquarius Theatre Rehearsal 1969) 04. Build Me A Woman (PBS Studios 1969) 05. Blues For Lonnie (Elektra Studios 1969) 06. Who Scared You? (b-side of 'Wishful Sinful' 1969) 07. Queen Of The Highway (Jazz Version) (Elektra Studios 1969) 08. Woman Is A Devil (Elektra Studios 1969) 09. Mystery Train / Crossroads (Aquarius Theatre Rehearsal 1969)
01 - Give It [4:57]
02 - Without You [3:14]
03 - Louisiana Woman [4:42]
04 - Pictures Of You [3:52]
05 - Hole In My Head [3:23]
06 - Waiting For The Phone To Ring [4:51]
07 - Jealous Hearted Man [3:46]
08 - Pockets Are Full [3:39]
09 - Trouble [3:13]
10 - Questions [3:43]
11 - History [6:13]
12 - 377-9189 [5:57]
13 - The Prince [2:43]
1. Nêga 2. Esse é Eu 3. Na Praia de Boa Viagem 4. Chegou da Bahia 5. Conscachá Fimará (Magnífico) 6. Murituri 7. Antonio Nepomuceno 8. Sociedade de Consumo 9. Tá