1. The Sorcerer’s Apprentice
2. Miracle
3. As Lights Fall
4. One Note Symphony
5. Sometimes
6. Soirée Fantastique
7. Fly To Me
8. Requiem
9. Years Of Glory
10. The Limelight Fades Away
11. I Can’t Get There From Here
1. Mama Nature Said 4:52 2. The Hero And The Madman 6:08 3. Slow Blues 5:14 4. The Rocker 5:12 5. Vagabond Of The Western World 4:44 6. Little Girl In Bloom 5:12 7. Gonna Creep Up On You 3:27 8. A Song For While I'm Away 5:10
CD 1 01. Mas que nada [3:16] 02. Hino do clube de Resgatas do Flamengo [4:54] 03. Lá vem Salgueiro [2:36] 04. Olha a beleza dela [2:42] 05. Aleluia è nome de mulher [3:12] 06. Caramba! Galileu da Galileia [3:18] 07. Sai de mim mulher [4:43] 08. Bahia barço do Brasil [4:55] 09. Sem essa n.5 [2:52] 10. Dorothi [3:08] 11. Maria Luiza [3:15] 12. Silvia Lenheira[3:43] 13. Cosa nostra [5:32] 14. Descalco no parque [4:46]
CD 2 01. Sai de mim mulher - Versione inedita [3:49] 02. Voçê não é Ave Maria mas é cheia de graça [3:03] 03. Jazz Potatos [3:45] 04. Mas que nada - Versione alternativa [2:50] 05. Os mentes clara [3:50] 06. Olha a beleza dela [3:12] 07. Quase colorida [3:27] 08. Salve America [2:58] 9. Tô com Deus, tô com amor [2:59] 10. Jesualda [2:48] 11. A lua é minha [2:36] 12. Camisa 12 - Versione alternativa [3:10] 13. Bicho do mato - ao vivo [2:12] 14. Mano Caetano - con Maria Bethania[2:35]