A3. I'm So Glad (James) 2:47
A4. Wednesday Night Prayer Meeting (Mingus) 3:51
A5. Honesty (Baker) 5:02
A6. Yellow Dog Blues (Handy) 3:36
B1. Let The Good Times Roll (Theard/Moore) 2:12
B3. River's Invitation (Mayfield) 3:05
B4. Money Honey (Stone) 2:52
B5. Big Road Blues (Johnson) 2:35
B6. Louise (Temple) 4:49
B7. Floating (Korner) 2:56
B8. Anchor 5 Miles (Korner) 1:26
B9. Daph's Dance (Korner) 1:21
Vocalista e Guitarra – Alexis Korner
Voz e Harmónica – Duffy Power (vocalista convidado)
Baixo – Danny Thompson
Bateria – Terry Cox
Saxofone Tenor – Alan Skidmore
Trombone – Chris Pyne